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    觀察 | 環保行業總經理薪酬:平均年薪103萬,固廢比水務更賺錢

    分類:固廢觀察 > 固廢處理    發布時間:2022年6月24日 12:54    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號

    2021年約有4800家A股上市公司發布年報,但由于總經理由董事長兼任等情況,萬得資訊(wind)僅收錄了2907份總經理年薪數據。中國水網將其中的126家環保類公司總經理年薪數據剝離出來,并參考證監會的行業分類,將剩余的企業分為了金融業、房地產業、制造業等18個行業,加上環保行業,共計19個行業,對比其年薪水平。
    除A股市場的126家環保上市公司外,在港股中有17家環保企業也公布了管理層年薪,中國水網也收錄了這部分數據,因而本文在涉及環保行業內部數據分析時,采用的環保上市公司總經理年薪數據中共計有143個樣本。
    在143個統計數據中,會發現港股環保上市公司年薪普遍高于A股上市公司,這是披露準則不同造成的,A股披露的總經理年薪中不包括股權激勵部分。而港股披露的年薪中必須包括股權激勵的賬面變化,本文在統計分析時,只談年薪部分。
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    環保行業總經理年薪倒數

    疫情下,5年來首現下降

    先來看看環保行業在全部A股上市公司中的排行,根據中國水網對A股126家環保上市公司總經理年薪的計算結果來看,環保上市公司總經理平均年薪約為103.18萬元,在19個行業中排第15名,可以說排名在下游圈徘徊??偨浝砟晷阶罱咏h保行業總經理平均年薪的企業是一家主營業務為節能環保材料的企業。
    ▼平均年薪排名

    從各行業總經理年薪中值來看,環保行業上市公司的總經理年薪中值也并不靠前,以84.2萬元/年的水平排行第13??梢酝嘎兜氖?,環保行業年薪中值代表的兩家企業一家是水務企業,另一家是技術服務類企業。
    ▼年薪中值排名

    以上趨勢和環保行業整體薪資水平基本保持一致。對此,中國水網也曾在《21年平均工資公布!環保類收入排名依然倒數,且增速墊底》一文中分析過這背后的三層原因:
    第一,是外部的不確定因素增加。2018年,嚴控金融風險使財稅政策和金融政策持續收緊,以及PPP項目規范化調整等,讓企業面臨新的融資困境,一部分企業已經因此受到了嚴重打擊。而2020年持續至今的新冠疫情則將環境產業和企業發展推向變中之變。
    疫情的影響在過去五年環保上市公司總經理年薪對比數據中尤為明顯:2017年到2020年環保上市公司總經理年薪穩步上升,從2017年的101.96萬元上升至2020年的123.1萬元,上升幅度超21萬元。到了2020年,受疫情影響,各大環保企業面臨停工停產等問題,或許是企業管理層對未來預計不樂觀,多家企業下調了2021年企業年薪水平??偨浝砥骄晷接?020年的123.1萬元下降至2021年的118.18萬元,下降幅度近5萬元。
    ▼注:圖中樣本企業數量來源于wind

    不過不用慌,從年薪中位數來看,環保行業過去5年來的總經理年薪水平還是保持了穩定的增長趨勢,從2017年至2021年,上漲近24萬元,增長達38.29%。

    第二,是企業盈利難度提升。根據上市環保企業已經發布的2021年業績情況整體來看,2021年環保產業的盈利水平較2020年有所下降,有多家企業的凈利潤出現了虧損,有約近四成的企業出現了凈利潤的下滑,其中有個別企業下滑幅度相對較大。
    第三,是民營企業經營難。國企大舉接盤環保民營企業浪潮的推進,帶來了行業的重新洗牌。在經濟下行壓力下,國際形勢的不確定性、疫情的反復等等因素都為民營企業的經營帶來了挑戰。
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    證券市場風云變幻

    哪里上市最賺錢?

    筆者從上市板塊、企業注冊地、上市地點三個維度進行分類,分析環保上市公司總經理年薪水平,看看環保企業如何上市,員工“最劃算”。
    按照上市板塊來看,筆者根據wind分類結果,將143家環保上市公司劃分為主板(包括港股)、科創板、創業板、北交所四大板塊。

    根據各大板塊環保上市公司總經理平均年薪水平來看,在主板上市的環保公司們以約145.46萬元的總經理平均年薪遙遙領先,平均年薪高于第二名近50萬元,科創板和創業板位列第二、三名,總經理平均年薪分別約為96.98萬元和89.91萬元,差距不是很大。剛剛成立不滿一年,上市企業數量有限的北交所則以76.29萬元的總經理平均年薪排名第四。
    主板創立時間悠久,以傳統產業為特點,上市企業大多具有市場占有率高、規模大、基礎好等特點,平均年薪排名第一并不意外。
    科創板、創業板以及去年正式成立的北交所則以技術、創新為特色,為中小企業提供了多種融資渠道,這三大板塊的總經理年薪排名也合乎現實情況。
    值得注意的是,近兩年瞄準科創板、創業板、北交所登陸資本市場的環保企業數量逐步增多。據中國水網相關數據統計顯示,2021年,43家上市環保企業中,在創業板上市的環保公司有19家,在科創板上市的環保公司有10家,分列2021年環保公司上市渠道前二。兩大板塊作為“潛力股”,未來其業績能力值得關注,總經理年薪水平或許也將水漲船高。
    再從企業注冊地方面來看,中國水網所統計的143家環保上市公司分別來自26個省、市、自治區和特別行政區。其中,注冊地位于香港的環保上市公司總經理平均年薪約為418.34萬元,遠高于其它地區,奪得地區冠軍。廣東、北京緊隨其后,分別以152.08萬元與132.8萬元位列第二、三名。

    可以看出,前三地區的環保公司年薪水平與地方經濟發展水平基本保持一致。在統計范圍內,內蒙古僅一家環保上市公司,受此影響排名第四,成為特例之一。
    特例之二是江蘇省,江蘇宜興作為環保之鄉,是環境產業的搖籃,多家知名環保企業曾與宜興結下緣分,但其總經理平均年薪排名倒數第四,薪資并不算太高。觀察發現,注冊地位于江蘇的13家企業中,多有從事環保技術、環保設備的企業,體量不大但數量眾多也是宜興乃至江蘇省環保企業的特征之一,這也在一定程度上影響了總經理們的年薪水平。
    由于香港環保企業表現亮眼,筆者從上市地點角度對港股市場環保企業和A股市場環保企業的總經理年薪水平也進行了分析:
    先回顧A股環保公司總經理年薪水平,126家環保企業總經理平均年薪約為103.18萬元,年薪中位值約為84.2萬元。
    17家港股環保上市公司總經理平均年薪約為229.41萬元,是A股環保企業的兩倍有余。年薪最高的一家港股環保公司總經理年薪超過了1200萬元,第二、第三名也都超過了400萬元,最低的一家為15萬元左右,年薪水平相差較大。港股17家環保公司年薪中位值約為169.3萬元。同時,筆者發現,這些港股環保公司大多來自香港、廣東、北京等經濟水平較發達的地區。
    可看出,港股環保上市公司總經理年薪整體水平較A股更高,但內部存在較大懸殊,相當一部分港股環保公司和A股市場環保公司總經理年薪水平較接近。
    如果僅憑以上信息,就斷言A股上市公司總經理的收入不如港股上市公司,卻是錯誤的。這是因為A股和港股總經理的收入差異主要來源于披露準則不同。
    A股披露依據證監會頒布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號年度報告的內容與格式》。其中明確:“將獲得的股權激勵按照可行權股數、已行權數量、行權價以及報告期末市價單獨列示,”即A股披露的總經理年薪中不包括股權激勵部分。而港股披露的年薪中必須包括股權激勵的賬面變化。
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    哪行賺錢?

    固廢行業總經理們年薪略勝一籌

    從143家環保上市公司從事的不同細分領域來看,固廢處置領域的44家企業總經理平均年薪約為138.88萬元,排行第一。水處理行業與以環境修復、環保設備制造與環境監測等細分領域為主業的上市公司(即表中其它領域)分列二、三位,平均年薪分別約為118.64萬元與96.97萬元。大氣治理企業則以89.63萬元的平均年薪位列第四。

    從幾大行業年薪中值來看,固廢處置領域的年薪中值位列第一,約為96.79萬元,與年薪平均值排名一致,這也進一步說明固廢行業的總經理們年薪水平確實較高。水務領域中位數薪酬則較為出人意料排行第四,筆者猜測是由于行業發展早,邁入穩定期,從業企業眾多,導致樣本數量較多,因而水務領域年薪數據呈現受到了一定程度的影響。

    “固廢>水務”這一趨勢和過去兩年的環保上市公司業績趨勢一致。中國水網2020年與2021年的環保上市公司年報數據統計結果顯示,連續兩年,固廢處置行業的營業收入與凈利潤雙雙超過水務行業。
    近兩年隨著《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》、《“十四五”循環經濟發展規劃》、《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》等政策的出臺,帶動了固廢處置行業中環衛、餐廚垃圾處理等細分領域的發展,從而在一定程度上影響了固廢處置行業環保上市公司總經理們的年薪水平。
    不過水務行業的環保企業也不用太焦慮。進入“十四五”時期以來,《關于推進污水資源化利用的指導意見》、《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》等一系列關于污水固廢資源化的政策頻繁出臺。在新建水務項目越來越少的情況下,國家也多次出臺措施助推存量資產盤活,為水務企業發展提供新的思路。
    此外,從事大氣治理、環保裝備制造、土壤修復與環境監測等細分領域的企業隨著近年來國家政策的出臺,乘著政策紅利的東風,其市場規模也日益突顯,相繼迎來發展高峰。如,《2021-2030年大氣污染治理行業發展展望報告》數據顯示,預計2021-2025年大氣污染治理市場規模約為1.6-1.8萬億元;在環保裝備制造領域,工信部、科技部、生態環境部三部門于今年1月21日聯合印發的《環保裝備制造業高質量發展行動計劃》提出,到2025年,環保裝備制造業產值要力爭達到1.3萬億元;再如第三方環境監測運營市場也逐步釋放,2021年上半年共注冊5.0萬家環境監測類企業,同比增長72.4%……種種政策和市場需求創造的紅利為這些細分領域帶來了積極因素。
    無論管理層還是普通員工,都是企業發展的一個“齒輪”,個人收入的多少都與企業經營狀況掛鉤。環境產業各細分領域市場潛力的釋放與從業者薪資水平正如月球牽引著潮汐,潮漲潮落,有跡可循。
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    “鐵飯碗”年薪更有保證

    筆者按照wind的分類,將143家環保公司分為中央國有企業,地方國有企業、集體企業、民營企業、公眾企業、外資企業和其他企業七大類。根據統計數據顯示,地方國有企業以163.23萬元的總經理平均年薪位列第一,外資企業和中央國有企業分別位列第二、三位,其總經理平均年薪分別為155.73萬元和154.16萬元。前三整體年薪水平差距不大。

    而從中位值來看,中央國有企業、外資企業和其它企業則為前三名,年薪中值分別為140.20萬元、122.94萬元、119.1萬元。地方國有企業和數量最多的民營企業則分列第四、五位,總經理年薪中值分別為97.53萬元和72萬元。

    2018年,PPP暴雷以及嚴控金融風險等,受到沖擊較大的就是民營企業。這之后,掀起了國企大舉接盤環保民營企業的浪潮。如果說這一浪潮帶來了行業的重新洗牌。那么突如其來的疫情,以及國際形勢的變化,將帶來行業的巨大變革。民營企業變中求發展的路,會愈發難走。2020年持續至今的新冠疫情,給經濟及市場帶來了巨大的不確定性。在凈利潤下滑的企業中,民企也占到了大多數。
    這一現象不僅反映在環保行業中,也不僅出現在管理層中,從下圖也能看出,在各行業中,國企人均收入普遍高于民企。
     

    今年注定是充滿挑戰的一年。諸多的不確定性,讓我們看不清中國經濟發展的未來,疫情之下,各行各業都有著很多的迷茫。環境產業也處在這樣一種困惑之中,不僅民營企業迷茫,國有領跑企業也同樣有很多困惑。
    這樣的困惑,也更加推動著產業的不斷優化和向前。需要企業不斷適應新形勢,找到新的突破口,靜待時機,突出重圍。
    來源 | 中國水網
    作者 | 汪茵
    編輯 | 匡宋

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