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    獨家 | 我國固廢處置行業將整體進入成熟期

    分類:固廢觀察 > 固廢處理    發布時間:2021年5月24日 8:28    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號



















    2004~2019 年,我國環保產業營收總額由606億元增加到約1.78萬億元左右,增長了29倍,年均增長率達25.5%,可見,我國環保產業一直保持著快速增長態勢。“十三五”期間,我國環保產業結構快速優化,環境服務收入超過環境保護產品生產收入,2019 年環境服務收入在所有環保業務營業收入中的占比約59%。灼策咨詢分析,2020年,我國環保產業可能出現負增長,產值在 1.6~2 萬億元之間,但 2021 年有望突破 2 萬億元,2025年有望達到 3萬億元。

    01

    “十四五”時期,我國固廢處置產業發展將進入更高發展階段

    環保產業主要覆蓋固體廢物處理處置與資源化、水污染防治、大氣污染防治、土壤修復、環境監測等領域。

    生態環境部發布的《2020中國環保產業發展狀況報告》顯示,2019年固廢處置領域實現營收6591.7億元、營業利潤698.3億元,兩者占比均位居環保各細分領域第一位,分別為41.1%和46.7%。對此,灼策咨詢預測,2025年我國固廢處置行業產值將達到1.3萬億元。

    據《2020全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2019年,196個大、中城市一般工業固體廢物產生量為13.8億噸,工業危險廢物產生量為4498.9萬噸,醫療廢物產生量為84.3萬噸,城市生活垃圾產生量為2.4億噸。一般工業固廢在固廢處置領域占比最大,增長總量有所波動;隨著中國城市化的推進,生活垃圾產生量仍在增加;工業危廢總量得到有效控制。我國2015-2019年大、中城市各類固廢產量如圖1所示。

    按照國際固廢處理行業的發展經驗,固廢處理行業分為以垃圾收集為主的萌芽階段,以污染物無害化處理為主的快速發展階段,以污染物減量化處置為主的規范發展階段,以循環再生為主的成熟階段。歐美日等發達國家的固廢處置在2010年左右已進入成熟期,我國固體廢棄物總量還在增長,行業集中度不高,資源化利用率還有待提升,固廢處置還處于規范發展階段。

    2020年9月1日,《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》起施行,其對對垃圾分類、危險廢物污染防治、過度包裝和塑料污染治理力度等內容做出了明確規定,對社會普遍關心的生活垃圾、醫療廢棄物和建筑垃圾等做出了更嚴格的要求。

    隨著固廢處置相關法律的健全和執行,“十四五”時期,我國固廢處置的減量化和循環利用將加速推進。在政策利好的背景下,我國固廢處置產業規模將進一步擴大、產業結構將得到不斷升級、產業發展將進入更高階段。

    02

    我國固廢處置主要細分行業發展現狀及特點

    一般工業固廢總量巨大,綜合利用市場有很大提升空間

    我國主要固體廢棄物中,一般工業固體廢棄物產生量最大。一般工業固體廢物,系指在工業生產活動中產生的除危險廢物之外的工業固體廢物。據《2016—2019年全國生態環境統計公報》,全國一般工業固體廢物產生量逐年上升,由2016年37.1億噸上升為2019年44.1億噸,上升了18.7%;一般工業固體廢物綜合利用量、處置量總體上升,2016 年分別為 21.1、8.5 億噸,2019 年分別為 23.2、11 億噸。

    灼策咨詢預測,預計2020年全國一般工業固體廢物產量至少達47.7億噸,2025年超70億噸。

    據《年報》,2019年,196個大中城市一般固體廢物產生量為13.8億噸。其中,綜合利用量為8.5億噸,占比達55.9%;處置量3.1億噸(20.4%),貯存量3.6億噸(23.6%),如下圖所示。綜合利用是處理一般工業固體廢物的主要途徑,但貯存等處理固廢總量仍非常巨大,且處置與利用難度較大。

    一般工業固體廢物的產量集中在煤電、礦業等產業聚集的區域?!赌陥蟆凤@示,2019年產生量最大的城市是四川省攀枝花市,產生量為6284萬噸,其次是遼寧省遼陽市,產生量為5038萬噸,廣西壯族自治區百色市為4197萬噸。前10位城市產生量為3.7億噸,占全部信息發布城市產生總量的26.8%。一般工業固體廢物產生量排在前三位的省為陜西、山東、江蘇。

    當前,工業固廢綜合利用工作已取得較大進展,但綜合利用水平還有待進一步提升?!秶鴦赵宏P于印發“十三五”生態環境保護規劃的通知》提出,到2020年,全國工業固體廢物綜合利用率提高到73%,實際情況距離此目標還有相當大的差距。

    《中華人民共和國國民經濟與社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱“十四五”規劃綱要)第三十九章第二節“構建資源循環利用體系”提出,壯大節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色服務等產業……這將對一般工業固體廢物行業的發展產生深遠影響。

    工業危險廢棄物總量仍會提升,綜合利用及處置設施以主要產業基地為重點布局

    2014-2018年,我國196個大、中城市工業危廢產量持續上升,綜合利用量和處置量增幅不大;2019年產生量有所回落,為4498.9萬噸,綜合利用量為2491.8萬噸,處置量2027.8萬噸,貯存量756.1萬噸,歷年貯存量持續上升。

    我國是全球重要的石油化工市場,根據灼策咨詢分析,未來我國的化工產值有望達到全球50%的市場份額,若化工產業生產工藝與核心技術得不到優化提升,工業危險廢物總量仍會上升。

    工業危廢主要產生在東部工業經濟發達地區。2019年產量最大的城市是山東省煙臺市,產生量為294.3萬噸,其次是四川省攀枝花市(200.2萬噸)、江蘇省蘇州市(161.8萬噸)。前10位城市產生量為1409.6萬噸,占全部發布信息的城市總量的31.3%。工業危險廢物產生量排在前三位的省是山東、江蘇、浙江。

    工業危廢是危廢處理行業的最主要組成部分,其經營規模、發展態勢、商業模式直接反映了我國危廢處理行業的狀況。危廢處理的商業模式既不屬于PPP領域也非特許經營領域,而是純市場化的商業行為。

    我國危廢處理行業的經營規模在逐年增長,據《年報》,截至2019年底,全國危險廢物許可證持證單位共4195個,同比增長30.3%。其核準收集和利用處置能力達到12896萬噸/年(含單獨收集能力1826萬噸/年);2019年度實際收集和利用處置量為3558萬噸(含單獨收集81萬噸)。與2006年相比,2019年危險廢物持證單位核準收集和利用處置能力、危險廢物實際收集和利用處置量分別增長1709%和1098%。

    在實際處置方式中,危廢利用量最大,占比71%。焚燒占比7.10%,填埋占比6.13%,水泥窯協同處置占比5.15%。近年來,水泥窯協同處置工藝的利用得到了顯著增長,未來存在著較大的增長空間。

    據預測,2020年全國危廢資源化市場利用空間將達635億元,無害化處置市場空間達866億元,兩者合計超1500億元。到2030年,市場利用與無害化處置分別達到1034億和1410億元,兩者合計超2440億元。國家“十四五”規劃提出以主要產業基地為重點布局危險廢棄物集中利用處置設施,這將帶動危廢利用與處置設施在主要產業基地的布局。

    醫療廢物以焚燒為主,未來機會集中于地級市醫廢設施與縣域收集轉運處置體系

    隨著國內醫學科學技術的發展,一次性醫療用品的種類和數量迅速增加,導致我國醫療廢物的產生量也呈穩步上升趨勢。2019年重點城市及模范城市的醫療廢物產生量為64.6萬噸。2015-2019年中國重點城市及模范城市的醫療廢物產生量增長逐年減緩。

    醫廢產生量集中在醫療資源較集中的省會城市。2019年,196個大、中城市醫療廢物產生量最大的是上海市,產生量為5.57萬噸,其次是北京、廣州、杭州和成都,產生量分別為4.28萬噸、2.73萬噸、2.70萬噸和2.52萬噸。前10位城市產生的醫療廢物總量為27.7萬噸,占全部196個信息發布城市產生總量的32.9%。醫療廢物產生量排在前三位的省是廣東、四川、浙江。

    我國醫療危廢處理方法包括焚燒和非焚燒兩大類。焚燒類包括焚燒爐(爐排爐、回轉窯、流化床、熱解式)、等離子體、電弧爐處理;非焚燒類包括高壓蒸汽、化學處理、微波處理和衛生填埋。不同技術處理醫療垃圾的難點不同。非焚燒法的難點在于要真正做到對醫療垃圾徹底消毒,焚燒法的難點在于要確保焚燒煙氣污染物的達標排放。目前,國內市場普遍選擇以焚燒為主的技術路線。

    生態環境部數據顯示,2019年,我國醫療廢物處置許可證數量為442份,同比增長8.6%;醫療廢物持證單位實際處置量為118萬噸,同比增長20.4%。隨著醫療廢物處理的完善和不斷規范,醫療廢物市場規模將不斷擴大。

    據生態環境部統計,2020年中國醫療廢物處理行業市場規模達66.8億元,同比增長15%?!笆奈濉币巹澗V要提出,要加快建設地級及以上城市醫療廢棄物集中處理設施,健全縣域醫療廢棄物收集轉運處置體系。這一要求的落實將推動新一輪醫廢處置基礎設施的投資與運營機會,醫廢處置企業應重點關注地級市及縣域醫廢處置行業的發展機遇,通過自身投資、建設、運營能力的打造贏得發展機遇。

    生活垃圾焚燒處理市場增速將減緩,中西部多數區域將迎來最后投資增長黃金期

    據國家統計局數據,2019年我國城鎮常住人口84843萬人,常住人口城鎮化率達60.6%。上海以88.3%的城鎮化率位居第一,北京、天津位列二三位;廣東、江蘇、浙江三大經濟強省位列第二梯隊,城鎮化率均超70%?!笆奈濉币巹澲赋?,計劃到2025年我國城鎮化率達到65%。隨著我國城鎮化進程的加速,城鎮規模和人口數量急劇膨脹,城市垃圾產生量仍會大幅增加,“垃圾圍城”已給眾多地方政府的城市管理工作帶來巨大壓力。

    據統計,全國城市生活垃圾清運量持續增長,2019年達2.4億噸,按近四年平均6%左右的增速計算,預測2020年達2.6億噸,2025年達3.4億噸。

    2019年,全國城市生活垃圾無害化處理廠數達1183座,焚燒無害化處理量達1.22億噸,填埋無害化處理量為1.09億噸。垃圾焚燒發電、垃圾衛生填埋等固廢處理行業的細分領域市場逐漸走熱,吸引著越來越多的企業參與?!笆濉逼陂g,全國城鎮生活垃圾無害化處理建設總投資約2518.4億元,其中無害化處理設施建設投資1699.3億元,占投資總額的67.48%。目前,全國城市生活垃圾無害化處理率已達99%,垃圾無害化處理能力趨于飽和。

    生活垃圾無害化處理的方式常見為衛生填埋和焚燒兩種,近十年來,衛生填埋占無害化總量比例繼續保持逐年降低的趨勢,填埋占比從2016年的60%下降至2019年的45%;垃圾焚燒呈逐年上升趨勢,2019年焚燒處理量首次超過填埋,占比達51%,這歸因于垃圾焚燒發電的逐步發展,不僅可以利用垃圾的燃燒發電來獲得利益,還有國家相關的垃圾發電補貼以及處理費補貼。

    但垃圾焚燒發電的缺點在于初期投資、運營成本高,適宜建設焚燒廠的土地資源十分寶貴,且垃圾熱值較高城市有限。隨著城鎮化率的攀升,一些城市的垃圾焚燒市場處理能力已接近飽和,生活垃圾焚燒處理增長空間十分有限。

    以浙江省為例,2018年底,全省生活垃圾無害化處理能力為8.09萬噸/日,焚燒處理比例為65%,焚燒處理已成為浙江生活垃圾處理的主要方式。

    根據灼策咨詢統計分析,到2020年浙江省生活垃圾日均清運量將超過7.04萬噸/日,到2030年將達到約7.31萬噸/日,生活垃圾處理能力需求的不斷擴大,需提前規劃布局生活垃圾焚燒處理設施。為提升浙江全省生活垃圾處置能力,浙江制定了詳細的生活垃圾焚燒發電項目規劃,規劃明確在2019~2020年,浙江全省共實施24個生活垃圾焚燒發電項目,總投資119.4億元,新增生活垃圾處理能力1.57萬噸/日,裝機規模510兆瓦。但在2021~2030年,全省共實施13個生活垃圾焚燒發電項目,總投資約為47億元,新增生活垃圾處理能力0.74萬噸/日以上??梢?,浙江省生活垃圾焚燒發電項目的黃金期已過。

    通過分析浙江的經驗,灼策咨詢認為, “十四五”時期,可能是其他?。▍^、市)生活垃圾焚燒發電項目的最后黃金期。集垃圾處理處置設施和監測監管能力于一體的環境基礎設施體系,建制鎮和鄉村環境基礎設施網絡,污泥集中焚燒無害化處理,分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統,城市廢舊物品回收分揀體系等與生活垃圾處理相關的業務,將贏得發展機遇。

    03

    固廢處置行業將進入量時代的競爭

    中國固廢處置行業將整體進入成熟期

    我國固廢處置行業起步較晚,固體廢物處理處置及資源化技術發展參差不齊。生活垃圾處理處置技術基本成熟,特別是大規模垃圾焚燒發電技術已經達到國際領先水平。

    “十三五”時期,多地垃圾焚燒發電基礎設施的大規模投資落地,生活垃圾焚燒市場的增長已經開始趨于平緩?!笆奈濉睍r期,我國快推進“無廢城市”建設,推動生活垃圾源頭減量和資源化利用,生活垃圾處置行業將進入成熟期。一般工業固廢處置行業市場空間巨大,尚處于成長期的早期階段,有較大的發展機會。

    目前,工業危廢處置行業處于成長期的中期,面臨著綜合利用效率低、區域發展不平衡等突出問題,隨著各地安全環保政策的強力執行,工業危廢處置領域投資加大,“十四五”期間,工業危廢處置有望進入成熟期。

    在醫療危廢處置領域,長期以來,我國對醫療廢棄物的重視程度還不夠,集中處置設施建設嚴重滯后,大部分危險廢物處于低水平綜合利用、簡單貯存或直接排放狀態,并未得到規范處理。新冠肺炎疫情發生后,各地醫療危廢處置設施與收集轉運體系在加速建設,預計在“十四五”期間醫廢處置將走向成熟。

    固廢處置行業集中度將進一步提升

    全球固廢處置領域先行者美國WM公司2018年共經營 252 個垃圾填埋場(北美最大的垃圾填埋場網絡)、314 個轉運站,2018 年垃圾處理量高達1.17 億噸,實現營業收入149.14 億美元,凈利潤為19.25億美元。而中國最大的固廢處置企業光大環境2018年只有272億港幣營收,同期凈利潤為52.7億港幣。

    灼策咨詢認為,我國固廢處置行業較為分散,行業龍頭企業數量不多,規模體量不大,隨著區域一體化的推進,在資本、技術、管理與運營等方面擁有優勢的企業將贏得新的發展空間,推動行業整合,我國固廢處置行業集中度將得到提升。

    集中化一體化處置將是我國固廢處置行業的主要發展趨勢

    以瀚藍環境等企業為代表的企業在固廢處理領域,已形成從垃圾分類、環衛清掃、垃圾收轉運、焚燒發電、衛生填埋、滲濾液處理到飛灰處理,從源頭到終端治理的縱向產業鏈優勢,也形成了覆蓋市政垃圾(生活垃圾、餐廚垃圾、污泥等)、工業垃圾、農業垃圾等覆蓋全污染源的橫向協同一體化產業鏈。具備對標“無廢城市”建設、提供固廢處理全產業鏈綜合服務的能力。

    灼策咨詢認為集中化一體化處置是我國固廢處置行業的主要發展趨勢,集中化一體化處置與全域綜合治理理念相吻合,能夠從根本上提升固廢處置的效果。固廢處置企業應該提升固廢處置全產業鏈服務能力。

    管理、技術、運營、資本將是固廢處置企業贏得競爭的關鍵

    隨著固廢處置相關的法律法規等政策的完善,大量固廢收集轉運與處置基礎設施的投資實施,“十四五”時期,我國固廢處置行業將從增量時代進入存量時代,固廢處置企業的競爭正式進入存量時代的競爭。

    灼策咨詢認為固廢處置企業首先要制定清晰的戰略并完善管理體系?!笆奈濉睍r期我國固廢處置行業整體將進入成熟期,優質的增量項目有限,行業集中度提升、集中化一體化運營也是行業的發展要求。固廢處置企業只有明晰了自身發展戰略,在新一輪行業整合中才可能存活并贏得擴展自身的機會。管理是企業經營成敗的關鍵,多數固廢處置企業在增量時代忙于新項目的拓展、融資與項目建設,而疏于管理,建議應盡快補齊管理的短板。

    一般工業固廢處置、工業危廢與醫廢處置方面仍然存在著機會,特別是一般工業固廢處置市場巨大,但這些領域的關鍵是技術。環保企業應以技術為核心發展成為技術驅動型企業,固廢處置企業應通過引進尖端人才、與高??蒲性核献?,提升解決固廢的綜合能力,特別是加強固廢處置與綜合利用的協同能力,從而提升項目的綜合效益。

    近年來,以固廢處置為主業的環保企業已經積累了大量的環保資產與項目,如何高效運營固廢處置項目是企業面臨的突出問題。因此,灼策咨詢建議, “十四五”期間,環保企業應通過數字化手段提升公司及項目的整合運營效率,上海環境、北控水務、粵海水務等環保企業在數字化轉型方面積累了豐富的經驗,固廢處置企業應對標學習。企業要積極制定數字化轉型規劃,在“整體規劃、分步實施”的原則上有序推進數字化工作。

    灼策咨詢認為,固廢處置行業的集中度會進一步提升,資本是推動行業集中度提升的關鍵要素,以固廢處置為主業的環保企業要積極擁抱資本市場,通過資本市場完善自身產業鏈,提升固廢綜合處置與服務能力,有條件的企業可以擴大跨區域經營的步伐,通過企業或項目整合提升規模效應,提升綜合能力。

    “十四五”期間,我國固廢處置行業發展潛力巨大,環保企業要想成為全能選手,只有全面提升管理、技術、運營、資本等方面的能力,才能贏得競爭與發展。

    來源 | 灼策
    作者 | 袁自煜
    編輯 | 匡宋堯

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